"Роснефть" таинственно и всего за час разместила на бирже облигации на 600 млрд рублей
Однако пока "Роснефть" не раскрывает ни данные покупателей, ни цели, на которые планируется направить деньги.
НК «Роснефть» разместила 14 выпусков облигаций в общей сложности на 625 млрд руб., причем на сбор заявок компании потребовался всего час. Эксперты называют сделку нерыночной: скорее всего, компания заранее договорилась с крупным кредитором об этой сделке, пишет РБК.
Объемы выпусков варьируются от 15 млрд до 175 млрд руб., ставка 1-го купона по всем 14 выпускам облигаций составила 11,9% годовых, говорится на сайте Московской биржи. Представитель «Роснефти» отказался комментировать, кто приобрел бумаги и на что компания потратит заемные средства.
Решение о размещении 12 выпусков облигаций на общую сумму 800 млрд руб. совет директоров «Роснефти» принял во вторник, а заявки инвесторов на выкуп бумаг принимались в среду – строго с 17:00 до 18:00. Сообщение об этом компания разместила только вчера. Андеррайтером размещения стал Всероссийский банк развития регионов (ВБРР, «дочка» «Роснефти»). Представитель ВБРР в четверг вечером затруднился прокомментировать ситуацию.
Облигации на 625 млрд руб. – это рекордная сумма, отмечает старший портфельный управляющий GHP Group Федор Бизиков. Российский рынок в состоянии переварить бумаги на сумму не больше чем на 15–30 млрд руб., и то при хороших условиях, замечает он. При таком рынке вообще ничего нельзя разместить.
Скорее всего, сделка «Роснефти» – изначально оговоренная. Вопрос в том, что теперь компания будет делать с этими деньгами, если пойдет на валютный рынок (обменяет на доллары или евро), то будет грустно, заключает эксперт.
Эта ставка заметно ниже рыночных. В частности, участники рынка отмечают, что доходность российских гособлигаций, начиная с годовых выпусков, превышает 12% годовых. Доходность облигаций «Газпрома» с офертой в сентябре 2015 года составляет 12,7% годовых, пишет "Коммерсантъ".
Данные об объеме спроса на ценные бумаги и о количестве заявок пока не раскрываются. По данным участников рынка, в подписке участвовали прежде всего крупные российские банки. Техническое размещение на бирже произойдет сегодня на Московской бирже.
Помимо уже размещенных бумаг на 625 млрд руб. «Роснефть» может продать бумаги еще 400 млрд руб. – речь о выпусках, одобренных советом директоров не только 9 декабря 2014 года, но и 31 октября 2013 года.
«Интерфакс» сообщил со ссылкой на источники в банковских кругах, что рекордный заем«Роснефти» фактически является подобием бридж-кредита от госбанков под будущие поступления средств из Фонда национального благосостояния.
Крупнейшая российская нефтяная компания подпала под санкции государств Запада и оказалась отрезанной от финансовых рынков западных стран.
Ранее глава минфина Антон Силуанов заявлял, что "Роснефть" рассчитывает получить из средств Фонда национального благосостояния порядка 2 трлн рублей на финансирование своих проектов, напоминает "Би-би-си".
Позднее СМИ сообщили, что "Роснефти" претендует уже на 2,4 трлн рублей из средств фонда.
а ты кто?